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Preventivo num. 7445
Spett.le
SysMore – Area Finass Via Emila Ovest, 320 Modena
Tel.: 393.350.0286
Email: robalestri@gmail.com
Alla cortese attenzione di: Roberto Balestri
Per conoscenza:
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Sassuolo 06/02/2025
Implementazioni CRM
A seguito del recente colloquio siamo lieti di presentarvi la proposta che riteniamo più idonea a
migliorare i vostri servizi e soddisfare le vostre necessità.
migliorare i vostri servizi e soddisfare le vostre necessità.
Augurandoci di aver correttamente interpretato le vostre esigenze, siamo a vostra completa
disposizione per ogni ed eventuale chiarimento e spiegazione in merito alla presente.
In attesa di un vostro cortese riscontro, l’occasione mi è gradita per porgervi distinti saluti.
Gianluca Massobrio
gianluca.massobrio@netkom.it
STRATEGIA
DEFINIAMO GLI OBIETTIVI
– Istruttoria: permettere agli admin di gestirle nel menu impostazioni (come stato pratiche)
– Notifiche: togliere il nome dopo Ciao
– Utilizzare tutte le torte come filtro cliccando sui colori
– Pratiche: nell’elenco dei files c’è una doppia freccia di download se accedi come operatore; eliminarne una
– Inserire nuovo campo “Mandato” con menu a tendina nella scheda pratica; permettere agli admin di gestirle (come segnalatore)
– Statistiche: agganciare la data (mese e anno) ai filtri stato e istruttoria, oltre a quella attuale di inserimento*
– Creare nuovo ruolo con Operatore che non vede le statistiche
– Notifiche: togliere il nome dopo Ciao
– Utilizzare tutte le torte come filtro cliccando sui colori
– Pratiche: nell’elenco dei files c’è una doppia freccia di download se accedi come operatore; eliminarne una
– Inserire nuovo campo “Mandato” con menu a tendina nella scheda pratica; permettere agli admin di gestirle (come segnalatore)
– Statistiche: agganciare la data (mese e anno) ai filtri stato e istruttoria, oltre a quella attuale di inserimento*
– Creare nuovo ruolo con Operatore che non vede le statistiche
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In un secondo momento sarà possibile importare un file excel per inserire le date dei passaggi degli stati e delle istruttorie sulle pratiche; questo permetterà di avere delle statistiche puntuali anche per le pratiche precedenti alla modifica asteriscata.