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Preventivo num. 6930
Spett.le
SysMore – Area Finass Via Emila Ovest, 320 Modena
Tel.: 393.350.0286
Email: robalestri@gmail.com
Alla cortese attenzione di: Roberto Balestri
Per conoscenza:
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Sassuolo 04/11/2024
Implementazioni CRM
A seguito del recente colloquio siamo lieti di presentarvi la proposta che riteniamo più idonea a
migliorare i vostri servizi e soddisfare le vostre necessità.
migliorare i vostri servizi e soddisfare le vostre necessità.
Augurandoci di aver correttamente interpretato le vostre esigenze, siamo a vostra completa
disposizione per ogni ed eventuale chiarimento e spiegazione in merito alla presente.
In attesa di un vostro cortese riscontro, l’occasione mi è gradita per porgervi distinti saluti.
Gianluca Massobrio
gianluca.massobrio@netkom.it
STRATEGIA
DEFINIAMO GLI OBIETTIVI
• Permettere di vedere le notifiche dello stesso account su più devices senza limitazioni
• Statistiche: aggiungere filtro “Istruttoria” con dati che ci manderanno
• Clienti: trasformare il campo “Segnalatore” con menu a tendina; nell’area Impostazioni aggiungere la gestione segnalatori (solo 1 campo)
• Pratiche: aggiungere campo con menu a tendina “Mandato”; nell’area Impostazioni aggiungere la gestione dei mandati (tipo categorie pratiche); aggiungere nella scheda pratica e nell’elenco pratiche
• Il click sulla pratica ovunque nel sito deve aprire la pratica in blank
• Cliente: possibilità di inserire nuova nota (come sulla pratica); le funzionalità delle note saranno come quelle della pratica
• Scheda cliente: eliminare il campo “Website”
• Scheda cliente: inserire il campo Codice Ateco completo di descrizione; importare i codici Ateco e permettere la selezione in modo dinamico
• Scheda cliente: inserire provincia e nazione automaticamente inserendo il CAP
• Notifiche: Riportare anche lo staff che ha creato/modificato il dato
• Notifiche: Riportare il dettaglio della creazione/modifica (ciclo)
• Utilizzare tutte le torte come filtro cliccando sui colori
• Pratiche: tenere la barra azzurra sempre disponibile anche quando si scorre la pagina
• Fornitori: aggiungere il campo note con le stesse funzionalità del campo note pratiche
• Clienti: aggiungere il campo note con le stesse funzionalità del campo note pratiche
• Possibilità di modificare i promemoria
• Pratica: aggiungere campo (in visualizzazione) “Creata da + Nome e cognome”
• Rendere tutti i clienti inattivi
• Clienti: nuova categoria “Nuovi inattivi” (oltre Attivi e Inattivi) ; aggiungere nelle torte presenti
• Categoria “Nuovi inattivi”: i clienti attivi ma che non fanno attività da 12 mesi saranno inseriti automaticamente dal sistema come Nuovi inattivi e sarà inviata una notifica ai membri dello staff del cliente
• Statistiche: aggiungere filtro “Istruttoria” con dati che ci manderanno
• Clienti: trasformare il campo “Segnalatore” con menu a tendina; nell’area Impostazioni aggiungere la gestione segnalatori (solo 1 campo)
• Pratiche: aggiungere campo con menu a tendina “Mandato”; nell’area Impostazioni aggiungere la gestione dei mandati (tipo categorie pratiche); aggiungere nella scheda pratica e nell’elenco pratiche
• Il click sulla pratica ovunque nel sito deve aprire la pratica in blank
• Cliente: possibilità di inserire nuova nota (come sulla pratica); le funzionalità delle note saranno come quelle della pratica
• Scheda cliente: eliminare il campo “Website”
• Scheda cliente: inserire il campo Codice Ateco completo di descrizione; importare i codici Ateco e permettere la selezione in modo dinamico
• Scheda cliente: inserire provincia e nazione automaticamente inserendo il CAP
• Notifiche: Riportare anche lo staff che ha creato/modificato il dato
• Notifiche: Riportare il dettaglio della creazione/modifica (ciclo)
• Utilizzare tutte le torte come filtro cliccando sui colori
• Pratiche: tenere la barra azzurra sempre disponibile anche quando si scorre la pagina
• Fornitori: aggiungere il campo note con le stesse funzionalità del campo note pratiche
• Clienti: aggiungere il campo note con le stesse funzionalità del campo note pratiche
• Possibilità di modificare i promemoria
• Pratica: aggiungere campo (in visualizzazione) “Creata da + Nome e cognome”
• Rendere tutti i clienti inattivi
• Clienti: nuova categoria “Nuovi inattivi” (oltre Attivi e Inattivi) ; aggiungere nelle torte presenti
• Categoria “Nuovi inattivi”: i clienti attivi ma che non fanno attività da 12 mesi saranno inseriti automaticamente dal sistema come Nuovi inattivi e sarà inviata una notifica ai membri dello staff del cliente