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Preventivo num. 7945
Spett.le
SysMore Via Emila Ovest, 320 Modena
Tel.: 324.075.8121
Email: assistenza@sysmore.it
Alla cortese attenzione di: Francesco Seiello
Per conoscenza:
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Sassuolo 22/05/2025
Modifiche CRM e sito
A seguito del recente colloquio siamo lieti di presentarvi la proposta che riteniamo più idonea a
migliorare i vostri servizi e soddisfare le vostre necessità.
migliorare i vostri servizi e soddisfare le vostre necessità.
Augurandoci di aver correttamente interpretato le vostre esigenze, siamo a vostra completa
disposizione per ogni ed eventuale chiarimento e spiegazione in merito alla presente.
In attesa di un vostro cortese riscontro, l’occasione mi è gradita per porgervi distinti saluti.
Gianluca Massobrio
gianluca.massobrio@netkom.it
STRATEGIA
DEFINIAMO GLI OBIETTIVI
Modifiche CRM
————————–
1- DDT: oggi “visualizza DDT” in realtà lo genera. C’è bisogno di “visualiza DDT” (che mantiene la data della generazione) e “genera DDT”(che ogni volta lo genera con la data di oggi) – Oppure inserire data sul preventivo/ordine
2- Preventivi/ordini: eliminare voce “visualizza PDF”; sostituire “visualizza pdf in nuova scheda” con “visualizza ordine/preventivo”; “Download” aggiungere “ordine/preventivo”; “Stampa” aggiungere “ordine/preventivo”; label “Modifica fattura” diventa “Modifica ordine/preventivo”
3- Menu principale a sx: “Storico ordini” contiene solo gli ordini; aggiungere “storico preventivi” che conterrà solo i preventivi non diventati ordini
4- Menu principale a sx: rendere il sottomenu di Prodotti come voci di menu eliminando il sottomenu
5- Preventivo: “Fatturato a” diventa “Indirizzo”; “Data fattura” diventa “Data”
6- Preventivo>aggiungi prodotto: oggi la ricerca avviene solo sul nome; aggiungere la ricerca anche con il codice
7- PDF ordine Garanzia: 12 mesi; eliminare il resto
8- Preventivi – VALUTAZIONE: Inserimento del prodotto anche dalla maschera del preventivo aggiungendo i campi che mancano (categoria e immagine)
9- Nella videata degli interventi (riepilogo ore), avere un filtro per i monte ore diversi da 0.
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1- DDT: oggi “visualizza DDT” in realtà lo genera. C’è bisogno di “visualiza DDT” (che mantiene la data della generazione) e “genera DDT”(che ogni volta lo genera con la data di oggi) – Oppure inserire data sul preventivo/ordine
2- Preventivi/ordini: eliminare voce “visualizza PDF”; sostituire “visualizza pdf in nuova scheda” con “visualizza ordine/preventivo”; “Download” aggiungere “ordine/preventivo”; “Stampa” aggiungere “ordine/preventivo”; label “Modifica fattura” diventa “Modifica ordine/preventivo”
3- Menu principale a sx: “Storico ordini” contiene solo gli ordini; aggiungere “storico preventivi” che conterrà solo i preventivi non diventati ordini
4- Menu principale a sx: rendere il sottomenu di Prodotti come voci di menu eliminando il sottomenu
5- Preventivo: “Fatturato a” diventa “Indirizzo”; “Data fattura” diventa “Data”
6- Preventivo>aggiungi prodotto: oggi la ricerca avviene solo sul nome; aggiungere la ricerca anche con il codice
7- PDF ordine Garanzia: 12 mesi; eliminare il resto
8- Preventivi – VALUTAZIONE: Inserimento del prodotto anche dalla maschera del preventivo aggiungendo i campi che mancano (categoria e immagine)
9- Nella videata degli interventi (riepilogo ore), avere un filtro per i monte ore diversi da 0.
Modifiche sito
– Aggiungere pagina Acronis Cyber Protect
– Riformulare il menu di navigazione
– Semplificare i testi