Gestionale Area Finass:
L’applicazione ha lo scopo di permettere a AreaFinass di gestire le pratiche di finanziamento.
Area web
• Anagrafica Clienti: oltre ai campi standard occorrono i contatti e le pratiche collegate; alcuni campi sono obbligatori; ogni cliente può avere più pratiche; differenza tra azienda e privato (campi diversi, ad es. P.IVA)
• Anagrafica Staff: gestione degli utenti che possono essere coinvolti nei progetti con email, permessi e ruoli. 5 ruoli: admin, commerciali, operatori, responsabili, clienti. 4 permessi: visualizza, modifica, crea, elimina
• Anagrafica intermediari/prodotti: categorie: nome pratica, struttura, compagnia assicurativa/banca/finanziaria, prodotto, particolarità
• Pratiche: campi: data creazione (automatica da sistema), cliente, data inizio, data fine, importo, stato istruttoria, membri, le 5 categorie, le note e aggiungi note; le note visualizzano i membri che le inseriscono. Possibilità di caricare file nelle pratiche, nelle anagrafiche e scaricarli, assegnare gli utenti coinvolti.
• Anagrafica stati pratiche: aperta, da deliberare, chiusa, ecc
• Notifiche: inviare notifiche agli utenti coinvolti per nuova pratica, cambiamento stato e aggiornamento note; notifiche via email, via App, via desktop
• Storico progetti per cliente
• Statistiche: conteggi finanziamenti per mese, cliente e anno; filtri: aziende, pratiche, stato; esportazione dati in excel
• Importazione clienti e pratiche da gestionale attuale
• Promemoria: inserire promemoria su clienti e su pratiche: data, testo, membro; notifica prima della data
• Log: tutte le attività fatte sul gestionale saranno registrate, archiviate nel sistema e rintracciabili
App versione WebApp
• Android – Ios
• Solo visualizzazione pratiche e clienti per lo staff; no funzioni Admin
• Notifiche

Gestionale Area Sysmore:
L’applicazione ha lo scopo di permettere a Sysmore di gestire gli interventi di assistenza tecnica informatica sui propri clienti.
• Generazione con possibilità di scaricare e di inviare via mail i seguenti PDF:
– Rapportini sugli interventi: ore e descrizione intervento
– DDT ovvero documenti di trasporto per il materiale consegnato
– Preventivi per interventi e materiali
– Ogni invio andrà in automatico in c/c a Sysmore
• Dal preventivo sarà possibile generare da sistema il DDT relativo
• Anagrafica clienti: oltre ai dati standard, listino (costo orario variabile da tabella) e diritto di chiamata (costo fisso; si, no)
• Prodotti: oltre ai dati della scheda, aggiungere immagine (una sola), giacenza
• Servizi: attualmente è all’interno dei prodotti; ma occorrono 2 voci separate con le stesse caratteristiche
• Interventi: cliente, data, ora inizio, ora fine, servizio, eventuale prodotto, descrizione, cliente, operatore
• Storico interventi per cliente
• Per ogni documento generato, le maschere saranno simili e dovranno avere: Intestazione Sysmore con logo e dati, Intestazione cliente, Testi standard per le 3 tipologie, Tabella standard per le 3 tipologie; i preventivi avranno (naturalmente) anche i prezzi; i rapportini e DDT riportano la firma Sysmore (immagine firma)
• Statistiche: conteggi fatturati per mese, per cliente, per anno; ore interventi; materiali (acquisto, vendita, margine)
• Anagrafica staff: 2 ruoli: admin, operatore; campi: nome, cognome