Gestionale Area Finass:
Area web admin
– Anagrafica Clienti: campi standard, i contatti, le pratiche collegate; ogni cliente può avere più pratiche. Differenzazione tra azienda e privato – Anagrafica Staff: utenti che possono essere coinvolte nei progetti con email, permessi e ruoli
– Anagrafica intermediari: 4 categorie; forse con livelli a cascata
– – – – – Tipologia pratica
– – – – – Struttura
– – – – – Compagnia Assicurativa/Banca/Finanziaria
– – – – – Prodotto (Eventuale sottoprodotto)
– Pratiche: data creazione, data inizio, data fine, importo, stato istruttoria, cliente, membri pratiche, note e aggiungi note;
– Possibilità di caricare file e scaricarli, assegnare gli utenti coinvolti; forse potrebbe esserci la gestione di permessi degli utenti sulle singole pratiche
– Le pratiche hanno diversi stati istruttoria che cambiano (es: da deliberare, chiuso, ecc.)
– Le pratiche contengono ognuna: tipologia, struttura, compagnia e intermediari, prodotto
– Inviare notifiche agli utenti per nuova pratica assegnata o cambiamento stato
– Storico progetti per cliente
– Notifiche: quando una pratica cambia stato istruttoria
– Statistiche: conteggi finanziamenti totali per mese, cliente e anno
– Filtri dinamici: aziende, pratiche
– Calendario: da definire
– Importazione clienti e pratiche

App
• Android
• Ios
• Solo visualizzazione pratiche e clienti per lo staff; no funzioni Admin
• Notifiche

Gestionale Area Sysmore:
Generazione e inviao via mail dei seguenti PDF:
• Rapportini sugli interventi: ore, descrizione intervento, eventuali materiali
• DDT ovvero documenti di trasporto per il materiale consegnato
• Preventivi per interventi e materiali
– Anagrafica clienti: dati standard, listino (costo orario variabile da tabella) e diritto di chiamata (costo fisso; si, no)
– Listino: tabella costo orario (se necessario)
– Prodotti: dati della scheda, immagine (una sola), giacenza
– Servizi: attualmente è all’interno dei prodotti; ma occorrono 2 voci separate con caratteristiche simili
– Interventi: cliente, data, ora inizio, ora fine, servizio, eventuale prodotto, descrizione
– storico interventi per cliente
– Generazione PDF e invio via mail; per ogni documento le maschere saranno simili e dovranno avere:
• Intestazione Sysmore con logo e dati
• Intestazione cliente
• Testi standard per le 3 tipologie
• Tabella standard per le 3 tipologie
• I preventivi avranno (naturalmente) anche i prezzi
• Rapportini e DDT riportano la firma Sysmore (immagine firma)
• DDT riporteranno anche l’immagine del prodotto
– Statistiche: conteggi fatturati totali per mese, per cliente e per anno
• Ore interventi
• Materiali (acquisto, vendita, margine)