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Preventivo num. 8192
Spett.le
L.A. Genesis s.r.l. Via Po 12, Roma
Tel.: 0645476125
Email: Luana.colasanti@lagenesis.it
Alla cortese attenzione di: Luana Colasanti
Per conoscenza:
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12/09/2025
Realizzazione Crm La Genesis
A seguito del recente colloquio siamo lieti di presentarvi la proposta che riteniamo più idonea a
migliorare i vostri servizi e soddisfare le vostre necessità.
migliorare i vostri servizi e soddisfare le vostre necessità.
Augurandoci di aver correttamente interpretato le vostre esigenze, siamo a vostra completa
disposizione per ogni ed eventuale chiarimento e spiegazione in merito alla presente.
In attesa di un vostro cortese riscontro, l’occasione mi è gradita per porgervi distinti saluti.
ANGELO FACCENDA
angelo.faccenda@netkom.it
STRATEGIA
DEFINIAMO GLI OBIETTIVI
Progetto CRM – La Genesis
Gestione pratiche Finanza Agevolata, Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente e Immobiliare
Il sistema CRM proposto è progettato per rispondere in modo puntuale alle esigenze di gestione e monitoraggio delle pratiche nei settori della finanza agevolata, dell’agricoltura e agroalimentare, dell’ambiente e dell’immobiliare.
Funzionalità principali
• Gestione completa delle anagrafiche clienti, fornitori e partner.
• Creazione e monitoraggio delle pratiche con tracciamento degli stati di lavorazione.
• Valutazione e archiviazione dei preventivi, gestione degli stati di avanzamento e possibilità di integrare il computo metrico.
• Possibilità di caricare e associare a ogni pratica documenti PDF, file e immagini.
• Gestione dei ruoli utente con permessi differenziati in base a mansioni, clienti e pratiche assegnate.
• Calendario scadenze integrato, con impostazione di promemoria automatici.
• Invio di notifiche personalizzate via e-mail sugli aggiornamenti delle pratiche o sulle scadenze.
• Dashboard interattiva con statistiche, indicatori di performance e pipeline delle pratiche in corso.
Obiettivo
Fornire uno strumento unico, semplice da utilizzare e altamente personalizzabile, capace di centralizzare la gestione dei processi, ottimizzare i tempi di lavoro e garantire un controllo costante e aggiornato su ogni fase delle attività.
Gestione pratiche Finanza Agevolata, Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente e Immobiliare
Il sistema CRM proposto è progettato per rispondere in modo puntuale alle esigenze di gestione e monitoraggio delle pratiche nei settori della finanza agevolata, dell’agricoltura e agroalimentare, dell’ambiente e dell’immobiliare.
Funzionalità principali
• Gestione completa delle anagrafiche clienti, fornitori e partner.
• Creazione e monitoraggio delle pratiche con tracciamento degli stati di lavorazione.
• Valutazione e archiviazione dei preventivi, gestione degli stati di avanzamento e possibilità di integrare il computo metrico.
• Possibilità di caricare e associare a ogni pratica documenti PDF, file e immagini.
• Gestione dei ruoli utente con permessi differenziati in base a mansioni, clienti e pratiche assegnate.
• Calendario scadenze integrato, con impostazione di promemoria automatici.
• Invio di notifiche personalizzate via e-mail sugli aggiornamenti delle pratiche o sulle scadenze.
• Dashboard interattiva con statistiche, indicatori di performance e pipeline delle pratiche in corso.
Obiettivo
Fornire uno strumento unico, semplice da utilizzare e altamente personalizzabile, capace di centralizzare la gestione dei processi, ottimizzare i tempi di lavoro e garantire un controllo costante e aggiornato su ogni fase delle attività.