Preventivo Ag- Energy Srl
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Preventivo num. 9443
Spett.le
Ag- Energy Srl Via Emilia Ovest, 930/G, 41123 Modena MO
Tel.: 059 712 2896
Email: info@ag-energy.it
Alla cortese attenzione di: Andrea Mattioli
Per conoscenza:
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08/04/2026
Preventivo CRM
A seguito del recente colloquio siamo lieti di presentarvi la proposta che riteniamo più idonea a
migliorare i vostri servizi e soddisfare le vostre necessità.
migliorare i vostri servizi e soddisfare le vostre necessità.
Augurandoci di aver correttamente interpretato le vostre esigenze, siamo a vostra completa
disposizione per ogni ed eventuale chiarimento e spiegazione in merito alla presente.
In attesa di un vostro cortese riscontro, l’occasione mi è gradita per porgervi distinti saluti.
Chiara Petillo
chiara.petillo@netkom.it
STRATEGIA
DEFINIAMO GLI OBIETTIVI
1. Gestione contatti (lead management)
• Centralizzazione di tutti i contatti in ingresso (lead) all’interno di un’unica piattaforma
• Possibilità di assegnazione automatica o manuale ai 4 commerciali
• Gestione completa dello stato del contatto, con avanzamento nelle seguenti fasi:
o Contattato
o Non interessato
o Appuntamento preso
o Offerta in pending
o Contratto chiuso
o Contratto non chiuso
• Tracciamento dello storico delle attività per ogni lead, per avere sempre visibilità sul lavoro svolto
2. Statistiche e performance
• Dashboard dedicata con indicatori aggiornati in tempo reale
• Monitoraggio della percentuale di chiusura
• Numero totale di appuntamenti fissati
• Analisi del conversion rate per singolo commerciale
• Visione complessiva dello stato dei lead suddivisi per fase
• Strumenti utili per valutare l’efficacia delle attività commerciali e supportare le decisioni strategiche
3. Gestione contratti e installazioni
• Assegnazione dei contratti chiusi agli installatori da parte dell’ufficio
• Accesso tramite interfaccia web ottimizzata (non sarà una web App) per utilizzo da smartphone (link diretto al CRM)
• Visualizzazione del calendario interventi personale
• Consultazione dettagliata delle informazioni cliente e delle attività da svolgere
• Inserimento report giornalieri strutturati, comprensivi di:
o Materiali utilizzati
o Note operative
o Eventuali problemi o anomalie riscontrate durante l’intervento
• Miglior coordinamento tra ufficio, commerciale e reparto tecnico
4. Dashboard direzionale (titolari)
• Accesso a una panoramica completa e sempre aggiornata dell’andamento aziendale
• Monitoraggio dello stato dei lead (in lavorazione, appuntamenti, chiusi, ecc.)
• Consultazione dei report giornalieri degli installatori
• Analisi delle performance dei commerciali
• Strumento pensato per avere pieno controllo operativo e decisionale in un’unica interfaccia
5. Anagrafica clienti (CRM completo)
• Creazione e gestione di una scheda cliente dettagliata e sempre aggiornata
• Campi anagrafici completi:
o Nome e cognome
o Numero di telefono
o Email
o Indirizzo (via, città, provincia)
o Note personalizzate
• Possibilità di allegare e archiviare documentazione direttamente nella scheda cliente:
o Preventivi
o Documenti
o Foto di sopralluogo
o Foto post installazione
• Strutturazione dei dati pensata per facilitare consultazione, aggiornamento e condivisione interna
6. Funzionalità future (scalabilità)
In una fase successiva, il sistema dovrà prevedere:
– Invio di mailing list
– Invio messaggi WhatsApp
– Esportazione dati in formato CSV / Excel per utilizzo su piattaforme esterne
• Centralizzazione di tutti i contatti in ingresso (lead) all’interno di un’unica piattaforma
• Possibilità di assegnazione automatica o manuale ai 4 commerciali
• Gestione completa dello stato del contatto, con avanzamento nelle seguenti fasi:
o Contattato
o Non interessato
o Appuntamento preso
o Offerta in pending
o Contratto chiuso
o Contratto non chiuso
• Tracciamento dello storico delle attività per ogni lead, per avere sempre visibilità sul lavoro svolto
2. Statistiche e performance
• Dashboard dedicata con indicatori aggiornati in tempo reale
• Monitoraggio della percentuale di chiusura
• Numero totale di appuntamenti fissati
• Analisi del conversion rate per singolo commerciale
• Visione complessiva dello stato dei lead suddivisi per fase
• Strumenti utili per valutare l’efficacia delle attività commerciali e supportare le decisioni strategiche
3. Gestione contratti e installazioni
• Assegnazione dei contratti chiusi agli installatori da parte dell’ufficio
• Accesso tramite interfaccia web ottimizzata (non sarà una web App) per utilizzo da smartphone (link diretto al CRM)
• Visualizzazione del calendario interventi personale
• Consultazione dettagliata delle informazioni cliente e delle attività da svolgere
• Inserimento report giornalieri strutturati, comprensivi di:
o Materiali utilizzati
o Note operative
o Eventuali problemi o anomalie riscontrate durante l’intervento
• Miglior coordinamento tra ufficio, commerciale e reparto tecnico
4. Dashboard direzionale (titolari)
• Accesso a una panoramica completa e sempre aggiornata dell’andamento aziendale
• Monitoraggio dello stato dei lead (in lavorazione, appuntamenti, chiusi, ecc.)
• Consultazione dei report giornalieri degli installatori
• Analisi delle performance dei commerciali
• Strumento pensato per avere pieno controllo operativo e decisionale in un’unica interfaccia
5. Anagrafica clienti (CRM completo)
• Creazione e gestione di una scheda cliente dettagliata e sempre aggiornata
• Campi anagrafici completi:
o Nome e cognome
o Numero di telefono
o Email
o Indirizzo (via, città, provincia)
o Note personalizzate
• Possibilità di allegare e archiviare documentazione direttamente nella scheda cliente:
o Preventivi
o Documenti
o Foto di sopralluogo
o Foto post installazione
• Strutturazione dei dati pensata per facilitare consultazione, aggiornamento e condivisione interna
6. Funzionalità future (scalabilità)
In una fase successiva, il sistema dovrà prevedere:
– Invio di mailing list
– Invio messaggi WhatsApp
– Esportazione dati in formato CSV / Excel per utilizzo su piattaforme esterne
Tutte le funzionalità del punto 6 verranno valutate in seguito e quindi non incluse nel preventivo