Il progetto prevede la realizzazione di un CRM personalizzato. Il progetto verrà realizzato in due fasi con modalità “agile”. La prima fase prevede un brief con il cliente per la creazione di un mockup operativo nel quale si indentificheranno le funzionalità del CRM. Una volta approvato verrà iniziata la fase di programmazione che, una volta conclusa presenterà al Cliente il software in versione beta test. Verranno successivamente corretti i dettagli ed eventuali bug rilevati nella fase di test per concludere la lavorazione.

Di seguito alcune specifiche del progetto:
Non sarà da esportare nessun dato dall’ attuale gestionale. SI partirà con un progetto nuovo.

Anagrafiche:
– Clienti con distinzione tra Privato e Azienda con tutti i campi dedicati e una sorta di storico dei prodotti venduti
– Gestore (esempio Wind, Vodafone, fastweb ecc)
– Agenzie (fornitrici dei servizi dei Gestori con le quali DW3 ha accordi commerciali e licenze) Le Agenzie sono correlate a uno o più gestori
– Agenti con tutti i campi di una persona fisica (dovrà esserci anche un codice identificativo). Gli agenti possono essere legati ad un Area

Manager
– Area Manager con tutti i campi degli agenti, codice identificativo e rete degli agenti sotto di lui.
Macro aree di Servizi e prodotti offerti:
TELEFONIA – ENERGIA – EFFICIENZA ENERGETICA – LOCAZIONE – Possibilità di aggiungerne delle altre
Per ogni macro area il cliente andrà a creare i prodotti a mano con delle specifiche e collegandoli ai Gestori e a sua volta alle Agenzie (esempio> prodotto fibra internet > Gestore Fastweb > Agenzia > XXXXX spa e YYYYY srl

Il cliente dovrà inoltre avere la possibilità di aggiungere nuovi prodotti edi eliminarli. I prodotti eliminati però non dovranno sparire dalla storicità del cliente o dell’agente

Inserimento dei contratti
– Inserimento del contratto basato su una anagrafica già esistente o creata al momento dell’inserimento di un cliente
– Possibilità di lasciare in bozze un inserimento non completo
– Scelta dei prodotti venduti correlati ai gestori e Agenzie
– Scelta di poter inserire in un unico inserimento sia Luce che Gas
– Scelta se si tratta di un prodotto Business o privato
– Inserimento della provvigione sia per l’agente che per Area manager a Mano
– Inserimento delle rendite mensili o a consumo a mano
– Inserimento se quel cliente è stato pagato o meno dalle agenzie
– inserimento del POD e PDR dei contatori del cliente
– Se all’inserimento del contratto si nota che il pod o il pdr è il medesimo, il contratto precedente deve cambiare lo Stato e resta valido solo l’ultimo inserito

Area manager
-deve poter visionare tutti i contratti firmati da lui in prima persona e dai suoi agenti
-deve poter consultare delle statistiche semplici basate su filtri di date, sugli agenti e capire la produzione in termini di contratto e fatturato.

Agenti
-devono poter visualizzare tutti i propri contratti inseriti e avere delle statistiche legate alle loro performance

Sezione caricamento documento agenti
Prevedere una sezione in cui i commerciali e gli area manager potranno caricare dei file (scansioni, pdf, immagini visure ecc) legati ai contratti chiusi con un sorta di Checklist
– Contratto,
– Visura
– Ecc
Se non completano la Checklist non possono inviare i documenti ma potranno solo salvarlo come bozza.

Dashboard
con statistiche che cambieranno in base al ruolo dell’account

Varie:
– Possibilità ovunque di scaricare, dopo aver inserito dei filtri, dei file excell o csv
– attenzione alle statistiche e alla storicità
– filtri
– Geolocalizzazione dei contatori con Google Maps
– invio di una mail all’agente quando cambia lo stato di un contratto